В одно прекрасное солнечное утро мирный труд жителей города EXCALABRIA был нарушен нападением черных всадников, которые незаметно подкрались к городу и застали его обитателей врасплох. Неожиданность нападения и численное превосходство врага сделали свое черное дело - город, несмотря на мужественное сопротивление жителей, был покорен. И только замок короля Ерика V еще держался. В решающие минуты перед последней атакой врагов король призвал к себе самого отважного и сильного воина Блэйда и вверил в его руки судьбу своего сына-младенца. Он отдал ему также на сохранение древние семейные реликвии и кольцо мудрости. Блэйд должен спастись сам и уберечь от плена малолетнего наследника. Только Блэйд пробрался через подземный ход. замок запылал. Беглецы укрылись в маленькой деревушке под названием Wyclif - Блэйд под видом крестьянина, наследник - его сына. Tsarkon, конечно, узнал, что сын короля бежал, и велел разыскать беглецов, но безуспешно. И вот прошло 18 лет. Младенец вырос и превратился в могучего воина, который отправляется на поиски Tsarkon'a, чтобы отомстить ему и избавить обитателей Vermiluion'a от его зла.