* Nanza pass.
Предметы: Confusing Chest х 2, Herb х 2, 50 Silver x 2.
Враги: Antorian, Death Mutt, Giga Wist, Mud Cyclops.
Враги на переходе в Нанза Вам не опасны, по крайней мере, на данном этапе игры. Они не сильнее тех, с которыми Вы расправлялись при прохождении Магического Теста, так что следите за HP, вовремя лечите своих персонажей и главное сохраните в живых Алекса во всех сражениях. Когда пройдете первую часть перехода Нанза, подойдете к Барьеру Нанза.

* Nanza Barrier.
Здесь люди говорят только о Кайле, какой он могучий, нет ему равных в мире, он очень добрый и справедливый (в душе), а что пьет с утра до вечера, так уж с этим ничего не поделаешь. В общем, и сейчас он пьян в стельку.
В Барьере Нанза поговорите с людьми, но если захотите пройти на запад, то охранник потребует пропуск, который может выдать только Кайл. Обязательно поговорите с охранником дважды.
Поднимитесь на второй уровень, войдите в башню справа, взберитесь наверх и увидите пьяного Кайла, валяющегося на полу. Попробуйте поговорить с ним, но кроме глупостей вряд ли что услышите.
Выйдите из башни, и девушка, которая была с ним в комнате сообщит Вам, что Кайл, спустился в кафетерий перекусить. Спуститесь на самый нижний уровень башни и обнаружите Кайла, но... в постели. Поговорите с людьми и покиньте башню.
Снова войдите в башню, спуститесь в кафетерий, но на этот раз пройдите в тюремную зону. Здесь просмотрите великолепную сцену, спящий пьяница просыпается, ничего не соображая, и тут же засыпает вновь. Тюремный охранник готов выдать нужный пропуск, если Вы немедленно уйдете. Вам только это и нужно, пройдите охранника и окажетесь во второй части перехода Nanza.

* Nanza Pass (2-я часть).
Предметы: Confusion Box, Star Light.
Враги: Antorian, Death Mutt, Giga Wisp, Mud Cyclope.
Враги здесь те же, что и в первой части — можете особо не бояться. Уровень очень короткий, и очень скоро окажетесь на карте мира. Сразу же идите на запад, там и находится деревня Ланн.

*Ланн.
Здесь люди все время говорят о своем Драконмастере, какой однако нехороший, крадет пищу у жителей. Однако, они все еще верят, что он настоящий Драконмастер. Живет этот жулик на острове Ланн.
Когда войдете в деревню, зайдите в дом мэра, где встретите Джессику и увидите видеовстаку. Девушка резонно заметит, что настоящий Драконмастер никогда не украл бы пищу у людей, и попросит Вас разоблачить самозванца.
Джессика присоединится к Вашей компании, закупите все необходимое, пройдите в юго-западную часть города. Поговорите с мужчиной и позаимствуйте у него лодку.
* Остров Ланн.
Предметы: 300 Silver х 2, Confusion Box х 5500 Silver, Fresh Ring.
Враги: Barrel Snake, Monocrop, Nightmare, The Deep.
Здесь пока все просто, поскольку Джессика и Луна превосходные целители, а Алекс и та же Джессика отличные бойцы. Если хотите поднять свой уровень, то можете вернуться в Ланн, но вряд ли Вам это понадобится.
Когда доберетесь до конца острова, как раз и встретите фальшивого Драконмастера рядом с его палаткой. Он заявит, что является самым что ни на есть настоящим Мастером и вызовет огромную жабу, которую он называет "мой дракон". Докажите ему кто он на самом деле.

* Босс: Драконмастер Zoc.Побаивается Sword Dance. Зок задаст Вам изрядную трепку, так что если уровень HP или MP низок, поднимите его повыше, затем сохраните игру перед боем.
Обязательно поднимите до максимума уровня MP у Алекса, что в этой битве особенно важно. Используйте уже традиционную тактику. Алекс использует Vigor (на себя) в первом раунде, а Луна использует Cascade тоже на него. Алекс станет силен как бык, и Вы сможете исполнять Sword Dance в течении нескольких раундов, пока не прибьете его.
Неплохо также, чтобы Луна использовала Cascade Song (на Джессику), чтобы упрочить ее оборону.
Когда победите, Зок извинится за воровство пищи и за самозванство. Во всем виновато его богатое воображение. Когда он обнаружил свою огромную жабу и назвал ее Драконом, то сразу же нафантазировал насчет Драконмастера. Теперь, пожалуй, можно возвращаться в деревню Ланн.
Фасиа радостно привествует Вас, ему уже рассказами о Вашей победе над самозванцем. Затем Фасиа уходит, и все жутко удивлены, что Джессика совершенно его не знает, хотя и прошла тренинг в часовне Goddess Shrine.
Дело сделано, и можно вернуться в Вейн по маршруту через берьер Нанза.

* Crystal Tower.
Предметы: 500 Silver, 750 Silver, Star Light, 250 Silver.
Враги: Blood Lord, Plasma Fiend, Reflector.
Алекс и Миа должны пробраться в башню, дело несложное. Девушка владеет мощными магическими заклинаниями и может натворить много неприятностей в башне. У нее куча магических очков (MP), но, возможно, полезно будет использовать несколько Star Light.
Как только доберетесь до верха башни, станете свидетелем заседания Магической Гильдии в составе: Галеон, Лемиа, Ройс и Фасиа. Лемиа жутко разозлится на Миа и даже запустит в нее заклинание, но Галеон встанет на сторону девушки. Теперь совершенно неожиданно с помощью зеркала Альтена удается установить, что Лемиа фальшивая. Это, на самом деле, черная колдунья Ксенобиа. А настоящая Лемиа как раз и есть та таинственная заключенная, сидевшая в соседней с Алексом камере!
Просмотрите отличную видеовставку о Vill Tribe, а Ксенобиа отвалит, предоставив Вам сражаться с четырьмя Ультрагойлами.

* Босс: Ultragoyle (4).
Стратегия привычная, нужно накачать атакующую мощь Алекса, используя Vigor, а затем сумеете распотрошить врагов атакой Sword Dance. Миа поддержит Вас своей атакующей магией. Ультрагойлы сражаются почти как нормальные враги и очень сильны.
Когда разберетесь с врагами, примите извинения Галеона, который даже и не подозревал самозванную Лемиа. Затем он Вас доставит снова в Вейн.
В комнате Галеона он расскажет Вам, что должен привлечь всю силу драконов, чтобы спасти Вейн от племени Вайл. И просит проводить его в Бург и представить Кварку. Алекс согласится, а Галеон будет ожидать Вас в доме Мел в Мерибии.
Вернитесь в Мерибию (дом Мел), Галеон уже здесь и беседует с хозяйкой. Мел также просит Вас помочь спасти мир от злобных Вайл Трайб, она очень сожалеет, что не сможет принять в этом участия. Вернитесь на корабле обратно в Сэф, затем пройдите через леса Weird Woods в город Бург. Галеон владеет четырьмя мощными заклинаниями — около 200 повреждений всем врагам, у него 99 (!) уровень, 450 HP, так что можно не беспокоиться о его безопасности.
Когда пройдете леса, можете слегка задержаться в Бурге, хотя Ваша конечная цель Пещера Белого Дракона, где предстоит встреча с Кварком.
Пройдите на восток к Пещере Дракона, встретьте Кварка. Белый Дракон радостно приветствует Галеона и предложит ему стать следующим Драконмастером. Затем увидите достаточно пугающую видеовставку. Галеон неожиданно превращается в Магического Императора, начнет атаковать заклинаниями Кварка и прикончит его, в конце концов.
Теперь он создаст свою империю, которой и намеревается править, сделав Луну своей королевой. И тут же ее похищает, атаковав Алекса мощным заклинанием и бросив его без сознания. Когда Вы очухаетесь, то окажетесь снова в своем доме в Бурге. Вы не можете понять что случилось, но отец расскажет как силач Лейк спас Вам жизнь.
Пройдите на могилу Дайна, где Лейк уже поджидает Вас. Алекс от души благодарит своего спасителя и учителя Дайна, но очень удивится, как он там оказался. Дух Дайна ответит, что это секрет, а также прикажет отомстить за Гамону, иначе никогда Алексу не стать Драконмастером. Лейк вручит Вам крылья Дракона (Dragon Wings), позволяющие летать в любой город, в котором уже побывали. Для начала слетайте в Мерибию.

* Мерибия.
Враги: Gargoyle, Guardian, Shadow Lord.
Когда доберетесь до Мерибии, обнаружите, что здесь уже хозяйничают захватившие ее монстры. Присоединитесь к Джессике в ее справедливой борьбе, она потом объяснит, что случилось. Понятно, что особого желания сражаться нет, но положение обязывает. Поправьте здоровье, используя статую, сохраните игру и бегите к дому Мел. Так или иначе, ввяжитесь в несколько схваток, главное — попасть в дом живым.
Вы обнаружите, что Мел забрался на крышу, чтобы отразить нападение врага. Когда и Вы взберетесь туда же, увидите Вайл Трайб и Ксенобию, которая атакует Джессику, но Мел сумеет прикрыть ее своей грудью, а сам превратится в камень, едва успев попросить Алекса позаботиться о его дочери. Джессика потрясена, она передвигает окаменевшего Мел в комнату и клянется отомстить Магическому Императору, для чего и присоединяется к Алексу.
Нужно вернуться в Вейн, но обязательно перед уходом сохраните игру, потому что скоро предстоит новая схватка. Когда попадете в Вейн, то встретите старого приятеля Нэша и Миа, чтобы вместе уничтожить монстра, захватившего Вейн.

* Босс: Vile Crustacean.
Побаивается Sword Dance.
В этой битве основная нагрузка падает на Алекса. В первом раунде традиционно используйте Vigor, а затем исполняйте Sword Dance. Другие персонажи будут почти бесполезны, так как они своими атаками не смогут нанести боссу серьезных повреждений. Джессика должна сосредоточиться на Вашем здоровье, а Нэш может атаковать "нормально" или Thunger magic, хотя польза от этого небольшая. Алекс должен обязательно уцелеть в этом бою, поэтому его HP обязан быть всегда на высоте. Если уровень MP упадет, используйте (на Алексе) Star Light, и все станет окей.
Когда с монстром покончено, Джессика и Нэш присоединятся к Вам, так что подбирается приличная компания, чтобы отомстить Галеону. Теперь самое время обсудить случившееся с Лемиа, хотя она плохо себя чувствует и, вообще говоря, мало что помнит. Миа также присоединится к Вам, а Лемиа посоветует отправиться к другим драконам, через барьер Нанза, но на этот раз заметно южнее города.
Летите обратно в Нанза (у Вас ведь есть крылья) и как только войдете, сразу увидите женщину, атакованную несколькими демонами и Ксенобией. Старая мерзавка приказывает Вашей группе не двигаться с места, иначе она уничтожит несчастную. Вы принимаете ее условие и увидите продолжительную видеовставку. Вот анекдот, оказывается, это не женщина, а Кайл, он теперь запросто разделывается с демонами! Джессика расскажет Кайлу, что им необходимо отыскать других драконов, Кайл без размышлений присоединится к Вам.
Южный участок прохода Нанза очень короток, так что идите на юг, пока не окажетесь в городе Reza.

* Реза.
Практически все в городе говорят о гильдии воров, воришки бегают по городу и тащут все, что плохо лежит. Многие советуют и Вам стать вором.
Когда впервые войдете в город, группа распадется. Мимо Нелла пробежит какой-то парень, и Вы обнаружите, что крылья Дракона пропали! В баре Вам подскажут, что если сами станете удачливым вором, то похититель будет обязан вернуть Крылья. Придется стать вором, членом Гильдии, для чего необходимо пройти тест.
Отправляйтесь в город Meryod на восток через леса Meryod Woods.

* Meryod Woods.
Предмет: 1000 Silver x 2.
Враги: Brain Licker, Chrono Gorgon, Graggen, Killer Buzz.
Враги здесь ерундовые, кроме разве Killer Buzz. Эти пчелообразные монстры могут нанести серьезные повреждения, используя жалящие атаки "Poison Sting". Джессика должна быть готова подлечить любого из Вас, поскольку жалящие атаки наносят до 90 повреждений любому персонажу.
Можете здесь поднять свой уровень, но не следует задерживаться. Идите через лес и окажетесь возле города Мериод.

* Мериод.
Предмет: Silver Light (Thief chest).
Город состоит практически из одних мостов, люди никогда не посещают остальной мир. Вас предупредят, что многие мосты обветшали, и нужно быть очень осторожным.
Поговорите с людьми, купите себе броню, а также кое-какие вещи в магазине предметов. Здесь можно купить и удивительное кольцо, увеличивающее Вашу атакующую мощь, но стоит оно аж 12000 монет.
Пройдите на восток через мост, Вы заметите глубокие трещины в мосту, но слишком поздно! Мост развалится и все Вы окажетесь в воде. Когда вынырните из воды, соберите свою группу: Джессику, Нэша и Миа, но Кайла не будет, поскольку он отправился в бар.
Отыщите его в баре, и он вручит Вам "Old Notebook", в котором секретный пароль, необходимый в следующем подземелье. Пока Вы не сможете попасть в другие районы, так что отправляйтесь в Damon Spire на юг, чтобы пройти тест.
Когда пойдете через леса Мериод, то обнаружите окаменевшего Мела! Как он сюда попал совершенно непонятно! И вдруг он превращает всех в камень, кроме Джессики, но Кайл сумеет сломать каменные "объятья" и клянется защитить Джессику, поскольку уже догадался, что это совсем не настоящий Мел, а фальшивка!

* Босс: Piaster MeII.
Слабоват против атак мечом.
Мел настоящий слабак, Ваша атака мечом Power Slash очень эффективна. Можете усилить свою атаку с помощью заклинания Кайла "Power Up". Затем появится Ройс, он очень разгневан, поскольку Вы разрушили его планы. В полном бешенстве он покинет помещение.
Прежде чем отправиться в деймон Спайр, можно обеспечить всем необходимым своих товарищей. Вот список соответствующих предметов.
Алекс: Samurai Blade, Chain Main, Silver Shield, Iron Helmet, Healing Ring, Fire Ring.
Нэш: Ethereal Cane, Sorceror's Robe, Silver Bracelet, Fruity Bandana, Mia's Bromide. Mua: Ethereal Cane, Sorceror's Robe, Silver Armlet, Headband, Fresh Ring.
Кайл: Bastard Sword, Steel Armor, Steel Shield, Steel Helmet.
Джессика: Flail, Purity Clothes, Silver Armlet, Headband, Devil Pendant.
Такого набора экипировки более чем достаточно, чтобы благополучно добраться до Спайра. Вообще-то, Кайл не нуждается во всех этих прибамбасах, он и так справится, но если есть деньги, то лучше не экономить.

* Деймон Спайр.
Предметы: Empty х 4, Star Light х 4, Sogers Cloth er, Spirit
Bandand, Ice Pendant.
Враги: Bat Knight, Kill Roller,Mummy, Rufus.
У врагов на этом уровне есть свои слабые и сильные стороны. Так Мумии и Рыцари боятся магических атак "elemental", а Руфусов лучше прикончить магическим атаками "physical". Если знаете слабости врагов, то особых проблем не предвидится. Это подходящая арена для поднятия собственного уровня, поскольку победы над врагами дадут много опытных очков.
Когда впервые войдете в башню, получите первый тест. Вы должны будете сказать, что "Intelligence" (интелегент) есть "Strength" (сила), a "Wisdom" (мудрость) есть "power" (власть), тогда сможете пройти первый этаж подземелья.
По ходу следующего теста, мужчина задаст Вам еще один вопрос, и нужно будет принять несколько аналогичных решений. И даже неважно, какой выбор сделает Ваш персонаж, поскольку всегда можно изменить свой выбор в случае ошибки. В любом случае, следует выбрать Миа для первого испытания. В случае успеха мужчина позволит перейти на следующий уровень.
Сразитесь с врагами на следующем уровне и обязательно отыщите сокровища. Мужчина задаст второй вопрос, когда приблизитесь к лестнице. Здесь лучше всего использовать Нэша. Затем поднимитесь на следующий этаж.
Здесь Вас ожидает довольно необычный тест. На лестнице увидите мужчину, у которого явно желудочные колики. Но он сперва скажет Вам, что все в порядке, но затем попросит вылечить его. Джессика слегка растеряна и не знает что делать, но все-таки выберите излечение мужчины, перед тем как подняться на следующий уровень.
В очередном тесте мужчина попросит Вас оставить одного персонажа и пройти дальше без него. Правильный ответ — отказаться от этого предложения, поскольку вся команда нужна для успешного подъема наверх. Мужчина ответит Вам, что принято мудрое решение, и тогда Вы сможете подняться дальше.
Следующее испытание — изготовить какую-нибудь штучку из глины. Если ему понравится то, что Вы сделаете, он пропустит Вас выше. Лучше всего с этой задачей справится Алекс — он слепит фигурку Луны.
Теперь путь наверх открыт. Мужчина поздравит Вас с успешным прохождением теста, а заодно посоветует прочесть все книги в комнате. Послушайте его, а затем покиньте башню.
Вернитесь в Реза, сможете попасть в Воровскую Гильдию через бар. Заодно получите Воровской Крест (Thieves Crest), который позволит открывать любые красные сундуки в игре. Затем пройдите на Воровскую арену в центре бара и идите на север. Здесь много различных магазинов, можно купить отличное оружие и броню. Поговорите с вором вверху справа, объясните ему, что вы теперь тоже воры "в законе", и он вернет Крылья Дракона, а заодно даст кусок мыла за все Ваши волнения.
Теперь можно вернуться в главную зону Реза. По пути увидите как Ройс похищает Лилай, известную певицу, прямо с арены. Ее дедушка бросится на помощь, но слишком поздно! Оказывается, Вайл Трайб похищает певиц с определенной целью, но Вы постарайтесь спасти девушку. Похоже, Ройс отправится со своей добычей в Пещеру Красного Дракона (Red Dragon Cave). Вы получите чертеж (Blueprints), чтобы сделать воздушный шар. И прежде чем отправиться к Красному Дракону, необходимо посетить город Илук (Iluk).

* Iluk Field.
Предметы: Crystal Bracelet, Healing Ring, Spook Hairpin, 1500 Silver.
Враги: Fluffy Bug, Fly Deval, Man Eater, Puffy Bug.
Враги не очень страшные, у Вас пять бойцов в команде и широкий арсенал боевых приемов. Нэш и Миа будут использовать магические атаки, а Алекс и Кайл — физические атаки. Джессика может атаковать тоже, но, может быть, лучше использовать ее лекарские способности. Если возникнут проблемы, то можно всегда вернуться в Илук, чтобы подлечиться у статуи Богини. Здесь можно успешно повысить свой уровень, так как победы над врагами дают заметно больше опытных очков, чем раньше.
Когда почувствуете себя в порядке, отправляйтесь в верхнюю левую зону. Здесь увидите Жука, сидящего совершенно неподвижно. Попытаетесь поговорить с ним, затем сразитесь в группой довольно слабеньких врагов. Когда победите, получите "Fluffy Bug". Вернитесь в город и отдайте предмет изобретателю.
Когда вернетесь обратно в Илук, то узнаете что воздушный шар уже готов, но дело позднее, и он пригласит Вас к себе домой. Вы согласны, но оказывается, что летательный аппарат не работает. Тут Нэлл врезается в него, и неожиданно шар надувается. Теперь можно отправиться на нем на северо-запад к Пещере Красного Дракона.

* Босс: Fire Dogs (2).
Боятся льда.
С ними трудностей не предвидится. В 1-м раунде Алекс должен использовать Vigor (на себя), Кайл — Power Up (на себя), а Миа — одно из любимых ледовых заклинаний, которых Псы безумно боятся. Нэш применит Thunder Trust, да и Джессика поддержит атаку. Как только монстры начнут атаковать, Алекс и Кайл ответят своими мечами, а Джессика займется лечением по мере необходимости. Миа может сама атаковать ледовой магией, но может и поддержать Алекса или Кайла, используя заклинание Power Drive на любом из них.
Сконцентрируйтесь вначале на одном Псе и помните, что они обладают мощными атаками, вызывающими серьезные повреждения у всех членов отряда. Хорошо, что рядом есть Джессика со своим Clam Litany. Нэш не слишком полезен, но его Thunder Treust дела не испортит. Когда разделаетесь с Псами, Ройс немедленно отвалит, поскольку Вы сорвали ее планы. Получите Щит Дракона (Dragon Shield) — это важный шаг к высокому званию Драконмастер!
Возвращайтесь к началу подземелья и попробуйте перелететь на воздушном шаре обратно в Мериод. Во время полета произойдет утечка воздуха, Нэш попытается предотвратить аварию. Увидите великолепную видеовставку: Ваш воздушный шар терпит аварию возле Реза.
Когда, наконец, окажетесь в городе Реза, увидите появившегося Лейка. Он Вас со Щитом Дракона и поддержит стремление стать Драконмастером. После этой беседы нужно вернуться обратно в Мериод.

* Lyton Shrine.
Предметы: Wisdom Robe, Star Light, 2500 Silver.
Враги: Bob Goblin, Brainpicker, Electro Eye, Gig a Ant.
Враги вполне достойные, поэтому недавно купленная броня Вам очень пригодится. Если по каким-то причинам Вы не сумели этого сделать, то накопите денег, поднимите свой уровень, вернитесь в город и приобретите броню. Без нее придется очень лихо. Когда почуdствуете себя "в порядке" (29-й уровень будет в самый раз), можно двигаться дальше.
Лайтон Шрайн небольшой уровень, но и здесь есть достаточно опасных "волчьих Ям", в которые можно провалиться, если вовремя не заметить трещины в полу. Когда, в конце-концов, доберетесь наверх, то увидите два камня и четыре отверстия. Воздух проходит в отверстия, и если изменить положение камней, то и характер звуков совершенно изменится, станет прежним. Вот схема расположения отверстий и камней.

1, 2, 3, 4 = отверстия,
О, U = камни.
Попробуйте самые различные комбинации, а когда надоест или если не справитесь, то посмотрите ответит на эту головоломку.

Глава 10. Blue Dragon Shrine...
Предметы: Angelas Tear, 5000 Silver, Buby Tiara, Angel Ring, Jewel Bracelet, Chiracs, Dragon Armlet.
Враги: Aqua Genie, Gelatin, Razor Wolf, Water Elemental.
На этом уровне враги не представляют особой угрозы, если Вы сумели набрать соответствующий уровень. Желатины вообще слабаки, равно как "Водные Элементалы" — особенно против огненной магии. А вот Аква Гены и Рейзор Вольфы, наоборот, очень крутые и с хорошим HP. Короче, Алекс и Кайл должны атаковать "нормально", Нэш использовать любые заклинания Thunder, а Миа — огненные заклинания. Враги в этом подземелье дадут лишь чуть больше опытных очков, чем победы над врагами в Пещере Красного Дракона. Тем не менее, лишние очки не помешают.
Часовня Дракона очень большая и скорее напоминает подземелье-лабиринт. По пути встретите несколько водоемов. Если войдете в водоем, то сможете пройти в следующую зону подземелья, или сразитесь с несколькими Желатинами. Неважно сколько схваток с желатиновыми монстрами Вам предстоит, они все ужасные слабаки, а боссов здесь нет. Так что главное угадывать вход в какие водоемы открывает доступ в очередную зону подземелья и дальше к выходу. Но времени это много не займет.
Когда доберетесь до конца Часовни, встретите Синего Дракона. Он поблагодарит Вас за настойчивость (Вы уже так далеко забрались!) и заметит, что надо постараться и стать Драконмастером. Он откроет дверь в Dragon Helm, где Вы сможете взять еще один элемент экипировки Драконмастера. Как только он откроет дверь, пройдите в новую других людей, а поэтому и к Вам относятся настороженно. Многие из них больны ужасной болезнью.
Войдя в Рао, загляните в разные палатки и поговорите с людьми. Узнаете про таинственную болезнь, поразившую жителей деревни. Темпест находится в большой палатке, и когда узнает, что болезнь внезапно поразила Джессику, Миа и Фреска, в бешенстве отправляется к старейшине, чтобы тот разрешил пойти в Пещеру Черного Дракона на поиски Галеона. Обязательно сохраните игру, подлечитесь возле статуи, а затем войдите в пещеру.